元鼎財金科技股份有限公司

什麼是IFA

獨立理財顧問(Independent Financial Adivsor)，簡稱IFA。獨立理財顧問擔任金融機構與客人的中介人角色，透過了解客人的需要後，在金融市埸中，為客人挑選合適客人的投資產品。此外，還會為客人提供專業理財意見、訂立投資策略及跟進基金組合。

IFA系統，簡言之就是專門為「獨立理財顧問」所設計的行政系統，涵蓋客戶、顧問、通路商、小組領導、分行行政、分行經理、總行行政、總行會計、總行出納、總行經理、系統管理員…等不同的角色，使用一致性的界面及權限控管，以標準化的流程，將IFA行政流程完全資訊化、透明化。

元鼎財金科技所開發的IFA系統，能針對貴公司的理財需求，客制化一套完整符合貴公司的獨立理財顧問系統。使用IFA系統能帶來的好處如下：

優勢	說明
危機警告	電腦系統將人為錯誤、危險資訊即時通報貴公司專員，即時處理各項問題。
建立標準作業流程	替貴公司建立SOP流程，除了改善作業模式外，更能整合各部門資源、提昇人員作業效率。
資源整合	進行「企業資源規劃」(Enterprise resource planning)，簡稱「E.R.P」，整合各部門資源。
顧客管理	透過「顧客關係管理」 (Customer Relationship Management， CRM)，抓住寶貴客戶，替企業帶來更大的獲益。

元鼎財金科技從事客製化IFA系統設計，擁有多個企業的成功案例，鼎財金科技都秉持一貫的作業流程，來戶進行最好的服務，您可以參考我們的合作夥伴或與我們連繫，藉此了解B2C系統給您可以為您帶來什麼好處。

您可以參考本公司為金融企業件置的IFA系統功能項目來瞭解IFA系統絕佳優勢。

主項功能	子功能
首頁
最新消息	目錄
訊息列表	新增/修改個人已發訊息最新匯率佣金匯率線上文件上傳文件修改投資組合投資組合基金公司首頁
交易單	新增修改分行審核行政審核應收佣金計算佣金交易單進度
搜尋	核準號搜尋以姓名搜尋交易單搜尋顧客名單
報表	歡迎函核準證明 NAV報表顧客NAV 近似NAV 佣金報表當月佣金
績效	分行CV 分行CV（年報）分行CV（年項）顧問CV 產品CV 行政審核月報表
警示	未收到申請書未送基金公司尚未核準未收到佣金未派發佣金客戶不同分行錯誤客戶資料錯單
產品資料	新增產品修改產品修改產品種類修改產品科目修改機構 CV公式
個人資料	新增客戶新增同事修改客戶修改同事資料設定佣金比率修改上級顧問
修改權限	改分行審核個人資料刪除個人資料
討論區	討論區文章討論區列表文章討論區討論區類型
資料維護	分行執照幣種佣金付款規則
教育訓練	借用會議室借用設備
上傳資料
匯率更新
修改密碼
登出