 專為您量身打造的B2C系統
元鼎財金科技專為金融商業及大型企業提供量身打造的B2C系統，讓網路科技成為您最佳的助力，從接觸的開始，就贏得每一位客戶的信賴！
元鼎開發之B2C系統
| 企業名稱 |
B2C系統示意圖 |
專案說明 |
| 環球金融平臺Global Financial Platform |
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GFP的會員系統將傳統的金融服務流程網路化，直接和IFA機構溝通，改善傳統金融服務的包袱，也間接的強化了客戶和顧問的使用品質。
有多項功能，如：線上下單、客戶管理、交易單追蹤、交易狀態、管理工具等。
並以快捷的方式購買金融產品。 |
系統功能－GFP環球金融平台
以下為GFP B2C系統功能，共有16大項主功能，超過40項子功能。並且此系統會依照權限之分而顯示不同的功能，以下為所有屬於分行權限的功能，列表出來。
| 主項功能 |
子功能 |
| 個人資產管理 |
個人基本資料
資產總覽列表
更改個人資料
更改密碼 |
| 研究報告 |
交叉匯率表
投資組合模型 |
| 產品資訊 |
投資連結保單
保險產品 |
線上下單 |
線上下單概觀及說明
立即下單
送件追蹤
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| 顧問管理 |
待審計畫
進度追蹤
薪轉帳號輸入
佣金(管理費)總覽
晉升制度表一覽
客戶管理
新增客戶 |
| 分行管理 |
交易單管理
客戶管理 |
| 理財學院 |
理財學院 |
| 文件下載 |
文件下載 |
| 訊息中心 |
訊息中心
訊息管理 |
| 文件管理 |
文件管理
文件目錄管理
產品文件上載 |
| 論壇管理 |
論壇類別設定
論壇管理
文章管理 |
| 使用者管理 |
管理使用者
經驗值等級表設定 |
| 交易單管理 |
顧問尚未核准
行政審核
核准交易
斷單處理 |
| 警告與提示 |
尚未審核之顧問 |
| 歷史排行 |
顧問業績排行榜
產品銷售排行榜
評價排行榜 |
| 基金報價管理 |
基金名稱設定
基金報價設定 |
元鼎規劃與設計的GFP B2C系統之最大優勢
元鼎把GFP B2C線上系統的投資服務流程標準化，並整合了七項強大功能
| GFP七大強項說明 |
| 個人資產管理 |
提供了個人資料的維護、個人投資資產列表清單、也提供當季的投資建議供會員參考。
 ← 個人資產列表
|
| 研究報告 |
提供顧問與投資人多種研究報告、當日的匯率表、匯率換算機與投資組合的模型。
 ← 完整呈現投資模型
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| 產品資訊 |
提供產品的各種文件下載，藉由此功能可以獲得各種產品介紹文件、產品表格、公司介紹、 轉換、申購表格及相關範例，縮減行政作業的時間。 |
線上下單 |
GFP將下單流程網路化，減少下單所耗費的行政時間，並透過該功能可以查詢、追蹤交易單 的進度，雙重的檢視制度讓顧問的努力與客戶的權益更加有保障。 |
| 顧問管理 |
這是專為顧問而開發出來的功能集合，方便顧問管理自己的交易單據及管理自己的客戶， 提供顧問CRM(客戶關係管理)，也可以核准客戶的交易單並追蹤交易單的進度，除了確保客戶的權益外，也強化了顧問本身的專業形象。 |
| 文件下載 |
GFP將顧問或使用者最常點閱的文件或是重要的資料收集於文件下載功能中，讓文件的取得更快速，工作更有效率。
 ← 文件下載畫面
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| 訊息中心 |
顧問可以藉由訊息中心來發送訊息與接收訊息，讓溝通交流更加多元化。 |
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